หลังจากคว้าเหรียญทองในการแข่งขันระดับภูมิภาคคันไซ วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมปลายคิตาอุจิก็มุ่งหน้าสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือการแข่งขันระดับประเทศ แต่ท่ามกลางการฝึกซ้อมอย่างหนัก ข่าวที่ทำให้ทุกคนตกใจกลับเกิดขึ้น เมื่ออาสึกะ ทานากะ รองประธานชมรมและนักเป่ายูโฟเนียมคนสำคัญของวง อาจต้องลาออกจากชมรมเพราะแรงกดดันจากครอบครัวและการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
คุมิโกะ โอมาเอะ ซึ่งเริ่มสนิทกับอาสึกะมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้สัมผัสถึงด้านที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มและบุคลิกที่ดูไร้กังวลของรุ่นพี่คนนี้ เธอจึงพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของอาสึกะ และช่วยให้เธอเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ในใจ