In 1967, a young Beijing student, Chen Zhen, is sent to live among the nomadic herdsmen of Inner Mongolia. Caught between the advance of civilization from the south and the nomads' traditional enemies - the marauding wolves - to the north; humans and animals, residents and invaders alike, struggle to find their true place in the world.

ปี 1969 ช่วงเวลาของการปฏิวัติทางวัฒนธรรม เฉินเจิ้น นักศึกษาหนุ่มจากปักกิ่ง ถูกส่งตัวไปยังมองโกเลียใน เพื่อสอนเผ่าคนเลี้ยงแกะเร่ร่อน แต่เฉินเองต่างหากที่เป็นฝ่ายต้องเรียนรู้ ทั้งเกี่ยวกับการดำรงชีวิตท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรที่กว้างใหญ่ไพศาล ทารุณและงดงามจับใจ เกี่ยวกับชุมชน อิสรภาพและความรับผิดชอบ และเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นที่เกรงกลัวและยกย่องแห่งท้องทุ่งอย่างหมาป่าด้วย ด้วยความหลงใหลในสายสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและลึกลับระหว่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้และกลุ่มชนเผ่า ด้วยความทึ่งในความเจ้าเล่ห์ พละกำลัง ความงามที่ดุดันของมัน เขาจึงจับตัวลูกหมาป่าตัวหนึ่งและพยายามสอนให้มันเชื่อง แต่ความสัมพันธ์ที่งอกงามขึ้นระหว่างคนและสัตว์ รวมถึงวิถีชีวิตโบราณของชนเผ่าและผืนแผ่นดิน ต้องสั่นคลอนเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้เหี้ยมโหดตัดสินใจกำจัดหมาป่าทุกตัวจากดินแดนนี้ ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตาม